Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда сталкивается с полным отчуждением и становится изгоем в школьном коллективе. Отчаянно пытаясь вписаться в новое окружение, он соглашается на приглашение обаятельной Байи посетить вечеринку, где неожиданно ввязывается в конфликт с местным задирой Райаном. Унизительное поражение в драке становится переломным моментом в его жизни.
После неудачной стычки один из одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших в себе лучшие техники различных единоборств. Вскоре юноша встречает загадочного тренера Жана Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако опытный мастер ставит важное условие — приобретенные боевые навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений. Этот принцип становится основой нового пути Джейка.
