В разгар непростого процесса развода мысли Макса всё чаще возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на целое лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед оказался не только свидетелем, но и активным участником многочисленных мальчишеских проделок внука. Вместе они строили плот на реке, тайком ходили на ночную рыбалку и даже организовали "секретную лабораторию" в старом сарае. Эти летние приключения стали для Макса настоящей школой жизни, где строгость сочеталась с безграничной любовью.