Иван отмечает свой пятидесятый день рождения, воспитывая двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданное появление колдуна Северина не нарушает устоявшийся порядок. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и защитить родные земли.
Спасти отца и Белогорье смогут только отважные поступки дочерей. Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в городе, чтобы вступить в схватку со злом, которое угрожает уничтожить все, что им дорого.