Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем землям, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между иллюзией рая и реальностью ада. Каждый шаг в этой пустыне обнажает их страхи, заставляя столкнуться с самыми тёмными уголками души. В поисках дочери они обнаруживают, что спасение может быть столь же призрачным, как и мираж в знойном мареве.
