Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа соседствует с лесными отшельниками, знахарями и поверьями о колдовстве, а местные жители видят причину бед в происках ведьм. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир начинает раскрывать перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть прежние убеждения и взглянуть на вещи под совершенно новым углом.
