Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где спокойствие нарушили два загадочных происшествия. После вечерней дискотеки бесследно исчезла дочь секретаря райкома, а на окраине в тот же вечер произошло жестокое убийство. Оба дела легли на плечи опытного следователя, не оставляя ему ни минуты покоя.
Расследование осложнялось полным отсутствием свидетелей по делу о пропаже девушки. Параллельно Журов погрузился в дело об убийстве, где единственным подозреваемым оказался хозяин дома. Капитан понимал, что в этих мрачных событиях должна быть связь, но пока она ускользала от него, оставляя больше вопросов, чем ответов.