Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, ограблявшей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высших должностных лиц города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
