Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. В эти часы он замечает, что пассажиры становятся более откровенными, показывая свои истинные лица. Сегодня его клиенткой оказывается эскортница Лиза, которая с первых минут проявляет к нему неподдельный интерес и просит сопроводить её по ночным делам.
Темнота скрывает не только улицы, но и тайны обоих. Лиза, кажется, ведёт двойную жизнь, а у Саши тоже есть свои причины работать под покровом ночи. Их случайная встреча перерастает в нечто большее, когда каждый начинает подозревать, что у другого есть что скрывать. Ночь только набирает обороты, обещая неожиданные повороты.