Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Напряжение нарастает с каждым часом, приближая роковую развязку.
До дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — не осознаёт неизбежности трагедии. Все пребывают в странном спокойствии, будто ожидая обычной светской ссоры, которая разрешится миром. Никто не предполагает, что этот день станет последним в жизни великого поэта.