Пятидесятые годы. Супружеская чета, не имевшая своих детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — тем, что сегодня назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные сложности, связанные с её талантом, становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и настаивает на возвращении дочери, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
