1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую главу жизни, поступив на службу в милицию. Его руководитель — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом, но неизменно достигает целей любыми средствами. Журавлёв прибывает в отделение в самый подходящий момент: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который капитан готов предложить.
Однако вскоре Денис понимает, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается куда более запутанной, чем та, из которой он недавно вернулся. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, и каждый шаг требует предельной осторожности, чтобы не потеряться в этой сложной игре.