В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим суровым законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из контор. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть мафиози Михалыча, перехватив заветный груз.
